Triumfator kilkunastu festiwali filmowych (m.in. obraz otrzymał nagrodę TEDDY na Berlińskim Festiwalu Filmowym). 12-letni Maxi wychowuje się w dzielnicy nędzy filipińskiej Manili. Mieszka pod jednym dachem z dwoma braćmi i ojcem, który para się nielegalnym handlem. Mimo troskliwej opieki rodziny chłopcu brakuje niedawno zmarłej matki. Od tej utraty, a także szarzyzny ubogiego życia, ucieka w świat przebieranek i kolorową rzeczywistość campu. Gdy pewnej nocy chłopiec zostaje zaatakowany, w jego obronie staje młody policjant, który odtąd stanie się obiektem fascynacji Maxiego. Wkrótce chłopiec będzie musiał pogodzić nową miłość z lojalnością wobec bliskich.
| Young boy is torn between his love for a young cop and loyalty to his family.
Film prezentowany w ramach 3. Festiwalu O miłości między INNYMI.
ZWIASTUN: