Adaptacja powieści Elina Pelina. 10-letni Yan Bibiyan robi wiele szkód, krzywdy i wybryków pod wpływem diabła Fyuta.

Pewnego dnia Yan spotyka czarodziejów i czarownice, które bawiąc się z nim uczą go, że dobrać jest ludzką jakością, która czyni życie rzeczywiście pięknym i radosnym.

Film prezentowany w ramach cyklu Baranki Dzieciom.